DATA WPŁYWU WNIOSKU: 25.03.2019 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK-1. 422.7.19.MAB

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY:

• Ambienta SGR S.p.A. z siedzibą w Mediolanie we Włoszech        
• Chequers Patenaires S.A. z siedzibą w Paryżu we Francji

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

Powołanie przez Ambienta SGR S.p.A. z siedzibą w Mediolanie we Włoszech i Chequers Patenaires S.A. z siedzibą w Paryżu we Francji, wspólnego przedsiębiorcy BidCo S.p.A., na zasadach określonych we wniosku.

STAN SPRAWY: Sprawa zakończona decyzją nr DKK-97/2019 z dn. 30.04.2019 r.

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI - PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ/WNIOSKODAWCÓW:

Zgłaszany zamiar koncentracji polega na przejęciu kontroli nad spółką Phoenix International S.p.A. z siedzibą w Bergamo we Włoszech (obecnie kontrolowaną samodzielnie przez zgłaszającego Chequers Patenaires S.A. z siedzibą w Paryżu we Francji) przez zgłaszającego Ambienta SGR S.p.A. z siedzibą w Mediolanie we Włoszech, wskutek czego obydwaj zgłaszający będą sprawować nad Phoenix International S.p.A. wspólną kontrolę.

Zamieszona koncentracja składa się z ośmiu następujących po sobie etapów: (1) utworzenie przez każdego ze zgłaszających własnego wehikułu korporacyjnego, (2) utworzenie przez wehikuł korporacyjny zgłaszającego Ambienta SGR S.p.A. wehikułu korporacyjnego drugiego rzędu o nazwie BidCo S.p.A. z siedzibą we Włoszech (3) podwyższenie kapitału zakładowego wehikułu

korporacyjnego drugiego rzędu BidCo S.p.A. i objęcie udziałów przez wehikuł korporacyjny Chequers Patenaires S.A. (utworzenie wspólnego wehikułu korporacyjnego), (4) uzyskanie finansowania bankowego dla BidCo S.p.A., (5) drugie podwyższenie kapitału zakładowego wehikułu korporacyjnego drugiego rzędu BidCo S.p.A. i objęcie udziałów przez inwestorów indywidualnych, (6) nabycie przez BidCo S.p.A. 100% udziałów spółki prawa holenderskiego Dies Invest B.V. (posiadającej bezpośrednio 96,42% akcji Phoenix International S.p.A.) oraz 3,58% akcji Phoenix International S.p.A., (7) transgraniczne przejęcie korporacyjne Dies Invest B.V. przez BidCo S.p.A. oraz (8) przejęcie korporacyjne BidCo S.p.A. przez Phoenix International S.p.A.

W konsekwencji struktura akcjonariatu Phoenix International S.P.A. przybierze następującą postać: (i) ok. 69% akcji posiadać będzie (pośrednio, poprzez wehikuł korporacyjny) Ambienta SGR S.p.A., (ii) ok. 22% akcji wraz z prawem weta co do istotnych spraw posiadać będzie (pośrednio, poprzez wehikuł korporacyjny) Chequers Partenaires S.A., (iii) ok. 9% akcji będzie w rękach inwestorów indywidualnych.

Zgłoszeniu w ramach niniejszego postępowania podlega wyłącznie etap 3 zamierzenia, to jest utworzenie wspólnego wehikułu korporacyjnego BidCo S.p.A. (spółki prawa włoskiego), co może być postrzegane jako utworzenie wspólnego przedsiębiorcy.

Grupa kapitałowa Chequers, do której należy Chequers Patenaires S.A. jest jedną z najstarszych grup sektora private equity w Europie. Grupa zarządza funduszami na poziomie blisko 2 miliardów euro. Grupa inwestuje przede wszystkim w podmioty z branży: chemicznej, obróbki metalu, budowlanej, odzieżowej czy medycznej. Inwestycje skupiają się przede wszystkim na Europie Zachodniej (Francja, Włochy, Szwajcaria, Niemcy, Holandia).

Grupa kapitałowa Ambienta, do której należy Ambienta SGR S.p.A. jest jedną z wiodących grup sektora private equity w Europie. Grupa zarządza funduszami na poziomie przekraczającym 1 miliard euro. Grupa inwestuje przede wszystkim w podmioty z branży: gospodarowanie zasobami oraz ochrona środowiska. Inwestycje skupiają się przede wszystkim na Europie Zachodniej (Francja, Włochy, Szwajcaria, Niemcy, Holandia).

Phoenix International S.p.A. to podmiot kontrolujący grupę spółek z sektora produkcji matryc do wytłaczania profili metalowych, zlokalizowanych w następujących krajach: Włochy, Holandia, Niemcy, Hiszpania, Rumunia, USA i Chiny.