DATA WPŁYWU WNIOSKU: 31.12.2015 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/83/15/DL

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA: Przejęcie przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie kontroli nad: 1. FORUM Akcyjnym+ Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Krakowie 2. FORUM Obligacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Krakowie

STAN SPRAWY: Sprawa zakończona decyzją nr DKK-16/16 z dn. 27.01.2016 r.

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI:
Planowana koncentracja polega na przejęciu przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („ALTUS TFI”) kontroli nad FORUM Akcyjnym+ Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Krakowie oraz FORUM Obligacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Krakowie („Fundusze”) w drodze przejęcia zarządzania w trybie, o jakim mowa w art. 238 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 157 ze zm.), tj. koncentracji w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Fundusze obecnie zarządzane są przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie.

ALTUS TFI jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych prowadzącym działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz ich reprezentowania wobec osób trzecich.

Podstawowym przedmiotem działalności funduszu FORUM Akcyjny+ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest inwestowanie w udziałowe papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w RP lub innym państwie członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych w państwie należącym do OECD innym niż RP i państwo członkowskie UE oraz inne prawa majątkowe wskazane w statucie funduszu.

Podstawowym przedmiotem działalności funduszu FORUM Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest inwestowanie w dłużne papiery wartościowe oraz inne prawa majątkowe wskazane w statucie funduszu.